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2022年城市轨道交通AFC系统市场报告

轨道交通AFC行业报告每年的年初都会发布,报告的数据来源于对各轨道交通运营企业的调查、相关单位的配合,以及其他方面的调查了解等。本次调查对象包括45个城市的城轨业主单位,16家设计院,54家企业(含集成商、设备商以及配套供应商)。 

本报告数据截至时间为2022年12月31日,不含有轨电车项目,不含港澳台地区的数据。 

报告编写组:

主编:郑志涛

编委:于爽、李宇轩、李海博、吴婷、夏芸、李师

问题反馈:afc@afc-china.com 


 

序   言

2020年以来,在疫情冲击下我国经济承受了巨大压力,扩大内需成为促进经济发展的有效助力。轨道交通作为新基建的重要组成部分,受到国家产业政策的大力支持,在特殊之年仍获得积极发展。工信部出台的《高端装备创新工程实施指南》进一步指出,应从轨道交通网车辆、轨道交通列车控制系统、智能化装备及应用和关键技术四个方面推动我国的先进轨道交通装备制造业实现全面发展。《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》提出,要建设轨道上的城市群和都市圈。加快规划建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点城市群城际铁路,支持其他有条件城市群合理规划建设城际轨道交通。优化综合交通枢纽布局,建设一体化综合客运枢纽和衔接高效的综合货运枢纽,促进各类交通方式无缝接驳、便捷换乘。

预计未来十五年我国轨道交通产业仍有超过12万亿元的规模,市场空间依然巨大,发展前景广阔。自动售检票系统作为轨道交通的重要组成部分,在人工智能、5G等新技术的加持下,在未来轨道交通建设中有着更多的发展机遇。 

一、国内城市轨道交通运营状况

(一)国内城市轨道交通运营概况

根据中国城市轨道交通协会发布数据,2022年新增南平、金华、南通、台州和黄石等5个城市轨道交通运营城市,使中国内地开通城市轨道交通的城市达到55个。另有北京、天津、重庆、广州、深圳、武汉、南京、大连、西安、郑州、昆明、杭州、佛山、长沙、宁波、青岛、福州、合肥、绍兴和嘉兴20个城市有轨道交通新线、新段或既有线路延长项目开通运营,新增运营里程1085.17公里,新开通运营车站622座,运营里程累计达到10291.95公里,包含了9种不同的城市轨道交通制式,其中地铁8012.85公里。

 

 

(二)国内城市轨道交通AFC系统概况

根据调研,随着新开通线路的增加,AFC系统设备也随之增加,截至2022年,45个城市(不含有轨电车项目城市)轨道交通AFC系统设备已经达19万台套,其中,自动检票机11.9万通道,自动售票机4.6万台,半自动售票机1.7万台,互联网取票机4,800台,智能客服中心450座,其他相关设备3000台(含自助票务、查询、手持设备等)。

2022年新增自动检票机10,094通道,自动售票机3,093台,半自动售票机1,230台,互联网取票机750台,智能客服中心255座。

2022年升级改造或迁移自动检票机11,198通道,自动售票机2,700台。其中,上海地铁对全线网1万多台自动检票机进行了升级改造,更换了端盖、扇门和车票读卡器等,同时也更新了车站网络;杭州地铁对全线1900多台自动售票机进行了升级改造。

 

 

(三)国内城市轨道交通客流及支付方式概况

AFC专委会对44个城市(台州S1线由于新开通客流未统计)进行调研,全年进站客流量共计116.1063亿人次,较2021年143.9749亿人次减少27.8686亿人次,下降19%。在乘客过闸进站方式中,二维码进站量58.086亿人次,一卡通进站量45.913亿人次,单程票进站量5.75亿人次,其他移动支付和生物识别技术方式(包括数字人民币、人脸识别和掌静脉等生物识别、银联闪付、各类PAY钱包)进站量1.73亿人次,此外,还有相当数量的是运营企业发行的地铁卡,包括员工卡、外服卡、纪念卡等。

 

由于各地疫情封控,2022年全年客流受到不同程度的影响,且各城市之间差异较大,总体来看轨道交通网络发达、城市经济活力充沛的城市,客流量大,排名前十位城市的轨道交通网络客流进站总量占比超过70%,前三位的城市分别是广州、上海和北京。

 

随着移动互联网、AI等新技术的不断融入,乘客过闸的方式也发生了很大变化,二维码、人脸识别、银联闪付和各种Pay钱包等虚拟车票的使用量逐年提升,目前整体占比已超50%。根据统计,目前使用二维码过闸的人数超过1亿人次的城市有15个,其进站量占比超过80%,排在前三位的城市分别是深圳、北京和成都。

由于各城市对于一卡通票均有较大力度的优惠,加上交通运输部大力推动全国交通一卡通互联互通建设,目前一卡通的整体使用比例仍维持在40%。根据统计目前使用一卡通等实体储值类车票过闸的人数超过1亿人次的城市有10个,排在前三位的城市分别是广州、上海和北京。

单程票在各个城市使用比较均大幅下降,整体占比约5%,这就造成各城市在新线建设时逐步减少自动售票机的采购量,并对原有自动售票机进行互联网票务改造。

另据了解,不少的轨道交通运营企业票务部门在加大虚拟车票应用的研究,未来虚拟车票逐步代替实体车票将成为趋势,亦将随着绿色智慧城轨建设成为未来AFC建设和改造的主流。在票务技术发展变化的同时,建议票务设备也应该考虑加入“适老化”的设计。 

二、轨道交通AFC系统设计院项目概况

2022年度参与设计项目调查的设计院共16家,基本涵盖了全国参与售检票系统设计的单位。各家设计院紧跟国家政策要求和信息技术的发展趋势,在智慧城轨、绿色城轨、数字城轨的建设理念指导下,以云平台、信息技术、BIM应用为基础,实现AFC系统智慧建设、智慧运行、智慧维护的目标。利用顶层规划与设计的优势,积极推动后疫情时代和绿色城轨、智慧城轨背景下的AFC系统发展。

据信息汇总,轨道交通AFC系统设计市场规模:线路总长约7889公里,车站数量为3991座,总投资估算约255.60亿元。

 

 

最近一年来,AFC系统创新应用主要围绕绿色低碳、MaaS出行、四网融合、国产化替代、AI应用、设备小型化、系统改造等几个方面展开。其中,四网融合、国产化替代、AI应用的发展经历了几年的培育期,在市场上逐渐得到落地应用。绿色低碳是轨道交通宏观发展的新要求,根据绿色城轨“1-6-6-1-N”的发展蓝图规划,AFC系统已经开始探索从系统架构到终端设备及模块配置的进一步优化方案。依托轨道交通互联网支付平台及智慧成果数字底座构建Maas平台,实现公共交通层面一体化出行服务,也是AFC系统新的发展方向和切入点。设备小型化、系统改造则可能是AFC系统下一个行业增长点。 

三、轨道交通AFC产业经销市场状况

(一)城市轨道交通AFC系统主要项目情况

AFC专委会通过对21家企业进行了调研,收集了57个项目,其中系统集成及清分项目34个,项目总金额为27.83亿元;互联网、人脸过闸、数字人民币等项目23个,项目总金额为8.35亿元,两项合计36.18亿元。

2022年轨道交通AFC系统集成及清分项目34个(含AFC系统改造),由AFC专委会16家会员单位和1家非会员单位完成,项目合同总金额为27.8269亿元,较2021年增长33%。排在前三名的会员单位是华虹计通、浙大网新和熊猫信息。

在集成项目以外,还有20多个互联网票务相关的升级和改造项目。八维通在南京、石家庄等城市人脸过闸的项目获得了2.5亿元的合同额,北京如易行全年通过人脸过闸、数字人民币等项目,获得了约2亿元合同额。

 

(二)城市轨道交通AFC主要设备出货情况

AFC专委会调研了9家AFC设备生产企业,2022年AFC主要设备,包括自动售票机、自动检票机、半自动售票机、自助票务终端(立式/壁挂)以及改造设备等,出货量共计33,556台,排在前三位的企业分别是雷格特、广电运通和永旭通讯。由于这9家是国内主要AFC设备生产和供货企业,国内市场占有率约九成左右,由此推算2022年轨道交通AFC主要设备出货量约为3.8万台。

2022年智能客服中心的招标项目快速增长,全年共招标了561座,其中广电运通市场份额过半,中标325座。

 

 

(三)城市轨道交通AFC系统自动检票机门机构销售情况

AFC专委会对10家相关业务的企业进行了调研,2022年自动检票机门机构交付数量共计13,908套,其中剪式门5,938套,拍打门7,970套。

另外,2022年有49个项目共计724个车站的自动检票机门机构确定了中标品牌,中标数量12,632套,其中剪式门7,110套,拍打门5,522套。

 

(四)城市轨道交通AFC系统工业交换机销售情况

AFC专委会对主要的9家工业交换机企业进行了调研,2022年这9家企业共完成48个项目,涉及21个城市,共向轨道交通AFC系统交付了工业交换机11,868台,其中三层工业交换机2,352台,二层工业交换机9,516台,合计销售金额约为人民币9,000万元;其中超过20%的设备用于了上海AFC设备改造项目。以上9家企业的销售份额占到总体市场的70%左右。

 

(五)其他产品销售情况

数据库系统

数据库系统是AFC系统的核心软件,有着非常重要的作用。2022年全年有超20个项目,金额约2000万元,较2021年有一定萎缩,主要供应企业为甲骨文、达梦数据和南大通用。目前,国产数据库已经在武汉、深圳、重庆、徐州、天津等项目中成功应用。

防水线槽

根据对23个城市35个项目的统计,轨道交通AFC系统设备防水线槽市场全年合同金额约4500万元,线槽销售长度约65000米,江苏南通的大通电气和精一电气是该领域的主要供应商。大通电气是该市场的主力,合同金额超60%,精一电气也已经在市场上有了不小的突破。

其他产品

此外,还有不少配套的产品,如工控机、读写机具、票卡、触控屏、扫码设备等,它们都是AFC系统不可或缺的组成部分,以后视情况再行调研统计。

四、轨道交通弱电系统集成包趋势

近年来,有越来越多的轨道交通项目,以弱电集成包的形式招标。轨道交通业主的招投标模式和策略逐渐转型,表现在弱电系统由单一专业采购向集成化招标转变,已有多家城轨企业尝试进行弱电系统集成化招标。

同时,随着国家经济的不断发展,国内一些装备制造企业和系统集成商的实力也不断发展壮大,在项目总承包、设备集成总承包、弱电系统总承包、运营维护总承包方面扮演更重要的角色,承担更重的轨道交通设备系统建设、运营任务,逐渐打破以往施工企业独揽城市轨道交通项目总承包的局面。

轨道交通运营企业采用集成打捆招标具有很多优点,如减少招标次数提高招投标效率,简化合同管理减少招标方工作量,优化资源配置降低采购成本,采用全寿命周期招投标方式响应国家“双碳”战略降低能耗,降低设备运营维护费用等。

正是由于弱电系统项目集成化招标有诸多优点,越来越多的建设方转向集成化招标。这对于售检票、综合监控和通信、信号等专业是一个群雄逐鹿的发展良机,通过参与弱电集成化招标,可扩充业务领域,扩大市场份额。作为轨道系统直接面对乘客服务的系统,AFC系统专业具有先天的优势,把握机遇,则未来发展可期。

结 束 语

AFC系统的“三大件”设备发展已经是大相径庭,互联网技术的进入,将功能单一的传统自动和半自动售票机逼退出“舞台”,取而代之的是功能多样的更便于使用和释放运营管理人力的智能客服中心;而自动检票机也在不断融入新技术,如生物识别、视觉技术等,AFC设备核心的“门”一直在,但已不是原来的那个“门”了,“门”的演变一直没有停止,或许再过若干年,“门”已经不再是实体的“门”了!

AFC系统的发展,需要生态圈里的各关联方共同努力,一起将AFC系统的内涵丰富,外延扩大,携手共建AFC美好的明天。

感谢全国轨道交通业主方和设计院等单位对本次调查提供的支持,感谢各会员单位积极提供数据支持,感谢各位专家提供的论证帮助!

 

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