说 明
中国信息产业商会自动收费系统专业委员会（简称“AFC专委会”）是自动收费系统领域的行业组织，聚焦于推动轨道交通自动收费系统领域有序规范发展。AFC专委会每年年初都会发布上一年度市场研究报告，数据来源于对各轨道交通运营企业的调查、会员单位的年度上报，以及其他方面的调查了解等。
需要指出的是，作为行业市场分析报告，其数据的调查统计是复杂而又艰巨的工作，受到影响的因素很多，因人而异，因渠道而异，每年也会有小部分的误差，数据以最新公布的为准。对此，AFC专委会对重要数据的来源采取多渠道验证，结合往年发展趋势进行持续比对，差异显著的交由专家复核论证，尽最大可能保障数据及分析贴近实际。即便如此，仍不能排除或有遗漏及差错，需辩证地看待本报告成果，报告成果仅供大家参考。
本报告著作权归属AFC专委会所有，任何方式的引用须注明“引用数据来源于AFC专委会”。同时，本报告作为轨道交通人士无偿使用的参考资料，虽力求数据准确，但限于客观因素，AFC专委会不对本报告内容做任何承诺，不对据此产生的经营或决策后果承担法律责任。
本报告数据截至时间为2021年12月31口，不含有轨电车项目，不含港澳台地区的数据。
报告编写组：
主 编：郑志涛
编 委：于 爽 贺文严 李海博 焦科杰 邓顺义
校 审：李宇轩 吴 婷 夏 芸 李 师
问题反馈：office@afc-china.cn
中国信息产业商会自动收费系统专业委员会
2022年4月2日
一、前言
2021年，城市轨道交通AFC行业的升级一直跟随着业主和乘客需求的脚步不断地前行，从轨道建设初期的“从无到有”转化成了“生物识别及互联互通”。相对于原来常规的票卡和通行需要，已演变为丰富的多样性、个性化消费需求，这给AFC行业发展带来极大压力，同时也带来了新的希望和机会。
虽然2021年AFC行业集成项目订单增长乏力，专用设备需求降幅明显，甚至有人已在谈论“AFC行业的冬天来了”。但是，部分互联网/数字/云平台项目需求大幅增长，国家发展改革委批复南京、福州、成都都市圈发展规划，AFC系统应用呈现出新的发展变化，新兴需求和政策引导呈现出行业发展的新亮点，展现了AFC行业的韧劲和广阔的市场前景，未来仍有可为。
二、城市轨道交通AFC系统运营状况
（一）城市轨道交通运营基本概况
截至2021年，我国内地共有43个城市开通轨道交通，运营线路为257条。当年新增洛阳、绍兴、芜湖三个城市和杭海城际项目。截至2021年，全国城轨运营里程累计达8677公里，2021年新增城轨里程达1164公里。其中，全国累计地铁里程超过7525公里，2021年新增949公里，地铁在城轨诸多制式中占比近90%。
截至到2021年，全国城市轨道交通车站数量累计总量达5321座，2021年新增711座。目前，车站数量前六位的城市分别是上海、北京、成都、广州、深圳、武汉和南京。
（二）城市轨道交通AFC布放基本情况
作为轨道交通与乘客直接关联的设备，AFC各相关设备在日常运营中发挥着重要且不可替代的作用，不仅为乘客进出站提供了方便，更为运营方提供了科学有效的管理手段。
根据新的统计汇总，2021年全国城市轨道交通累计布放了自动检票机108828通道，自动售票机43191台，BOM为15358台，互联网取票机3841台。设备总量前六位的城市分别是上海、北京、成都、深圳、广州和杭州。
作为AFC系统最主要的设备，自动检票机与乘客直接联系，使用频率最高，是整个AFC系统最前沿的设备，也是乘客感受地铁科技最直接的工具，它的便捷、高效以及外观直接反映了运营企业的形象。
随着近几年互联网技术应用到轨道交通AFC领域后，自动售票机的使用频率大幅度下降，近几年布放的数量也是逐年下滑，有些传统的自动售票机还被迁移或改造，2021年迁移改造的数量约为751台。
（三）城市轨道交通客流及支付相关情况
据统计，2021年全年进站客流量超过144.5亿人次，客运量超过236.9亿人次，客流量排在前十位的城市分别是上海、北京、广州、深圳、成都、重庆、武汉、西安、杭州和南京。
单程票是由车站发售，在进站时验核车票有效性，出站时验核有效性和完成扣费并进行回收的票种。虽然市场中大量存在储值票和普遍使用移动支付方式过闸，但单程票还是有不小的数量在应用中，特别是在大城市和旅游热门城市。2021年全国各地单程票售出总量达10.14亿张，排在前十位的城市主要是成都、上海、北京、广州、长沙、武汉、南京、重庆、南宁、天津。
用手机扫二维码过闸机已经是主要的进站方式，2021年各城市扫码过闸总量超过67亿人次，排在前十位的城市是：深圳、北京、上海、成都、西安、广州、杭州、南京、长沙、重庆。
2021年各地通过互联网支付或互联网方式购买实体票的总量超过7.73亿人次，排在前十位的城市分别是成都、上海、广州、长沙、武汉、石家庄、兰州、南宁、重庆、天津。
（四）轨道交通AFC系统设计院项目概况
2021年度参与统计的设计院共15家，在项目的设计过程中，各家设计院紧跟轨道交通行业发展方向及AFC系统技术发展趋势，围绕“四网融合”、“现代化都市圈”、“智慧城轨”等业界热点，不断优化设计方案，推陈出新。据信息汇总，15家设计院2021年设计里程达7194公里，项目投资金额超260亿元，车站数量达3994座。
三、城市轨道交通AFC系统产业经营状况
（一）城市轨道交通AFC系统主要项目情况
本报告所述的轨道交通AFC系统项目主要包括系统集成，此外还包括清分系统、互联网平台、设备改造等相关项目，系统集成项目占据其中的绝大部分份额。根据对17家集成商调查统计，2021年17家集成商共完成项目62个，金额为24.32亿元，以上项目和数据足以反映过去一年我国城市轨道交通AFC系统的总体情况。
轨道交通AFC系统项目主要体现在每年AFC系统集成项目的招标，2021年招标项目受整体市场影响，数量及金额与2020年相比有所回升，经统计全行业系统集成招标项目总金额19.95亿元，较2020年的17.79亿元上升12%，此外清分项目1.0251亿元。在市场份额上，方正国际、高新现代、熊猫信息、达实智能、博宁福田、普天轨道、中软、浙大网新等主流集成商占据了主要份额。
除了系统集成主要的项目外，互联网相关项目也占有相应市场分量，不仅主要的集成商也有涉及，一些以互联网技术的专业企业也在其中扮演重要的角色，如八维通、如易行、智元汇、咪付等企业，值得关注的是八维通公司在2021年凭借人脸识别过闸及平台建设项目异军突起，中标3个城市的4个项目，金额高达2.3亿元，在同行中取得了领先的位置，占据当年主要的市场份额。正如之前市场报告的预测，人脸识别及互联互通等需求渐成常态，AFC系统应用呈现出新的发展变化。
（二）城市轨道交通AFC设备销售情况
集成商和设备制造商是轨道交通AFC产业的重要组成部分，更是产业链上的骨干力量，两者的经营状况直接反映了产业面貌。
2021年，轨道交通AFC设备市场仍然为几家企业占据，全年交付设备数量超过2.3万台，广州广电运通、上海永旭、苏州雷格特、上海华铭和博宁福田销售总量位列前五。
（三）城市轨道交通AFC检票机门机构销售情况
自动检票机是轨道交通AFC系统中最主要的设备，作为核心模块的门机构单元在其中又发挥着重要作用；从品牌来看，跨国品牌仍为市场的主力，本土品牌呈紧跟的趋势。
从以上数据可见，两种扇门在2021年销售数量上基本上是对半的，但从中标情况来看，拍打门已经超过剪式门，也预示着拍打门将是未来的主力。
门机构销售不仅品牌企业自己有销售，也有不少通过代理商进行，从主要的经销企业来看，韩国福荣（PULOON）在国内的代理商深圳海豚科技有限公司全年销售1474套，占比10%，固力保的代理商金瑞致达（北京）科技股份有限公司全年销售1091套，占比7%。
（四）城市轨道交通AFC系统工业交换机销售情况
城市轨道交通AFC系统中的工业以太网交换机主要分为两种：工业二层交换机、工业三层交换机，工业二层交换机大多采用导轨或壁挂式安装方式，用于接入层（如：TVM、AVM、AG、BOM等设备的接入和联网）；工业三层交换机大多采用标准1U或2U机架式安装方式，用于汇聚层或核心层，用于数据汇聚、路由或网络地址转换，一般安置于车站计算机中心、线路中央计算机系统和城市票务清分系统。
根据多方调查汇总，2021年城市轨道交通AFC领域全年的工业交换机销售约9200台，销售金额约1亿元。2021年主要的厂商有：东土科技(Kyland)、摩莎科技（Moxa)、卓越信通(TSC)、博瀛通信(MRD)、三旺通信(3onedata)、兆越（Mexon）、赫斯曼(Hirschmann)等。
未来，随着语音识别、人脸识别、大数据、人工智能、网络安全，以及更多更新的工业互联网技术或业务数据的引入，很可能遇到网络带宽受限、转发时延过高等瓶颈问题，因此一个能够确保重要的数据被优先且时延可控的传输方案将成为最优解决方案，这也是工业网络、工业交换机未来发展的大趋势。
（五）其他相关的领域
AFC系统作为综合性强的专业系统，是城市轨道交通重要的组成部分，直接与乘客密切相关，代表着轨道交通运营企业的形象，应用的科技成果也是及时和新颖。庞大的系统不仅有售检票相关设备，更有复杂而又高效的清分系统，当然，配套的相关产品和软件也是不少。
在诸多的软件系统中，数据库在轨道交通中的应用也是相当重要，据有关统计，2021年中国数据库市场总规模达超过240亿元，同比增长16.2%。2021年轨道交通AFC系统领域的数据库销售金额预计3500万元左右，市场仍以国外品牌为主导，其中Oracle仍占据市场的主要份额。经过多年发展，国产厂商厚积薄发，市场版图快速扩张，受国产化影响，2021年，南大通用、达梦数据等国内数据库厂商开始崛起，与国际知名软件产品的技术差距也在不断缩小，据调查，2021年国产数据库企业中标项目接近十条线路。
随着轨道交通建设的迅猛发展，AFC设备地面布线系统也经历了曲折发展过程，经过多年的实践和推广应用，本土企业在这块已经给系统设备做到保驾护航，为设备的安全运转做出了不小的贡献。据不完全统计，2021年建设的三十多条地铁线路中，轨道交通AFC系统防水线槽市场总量近五千万元，江苏南通的大通、精一、纳派几家民营企业是该市场领域的主要供应商。此外，还有一些桥架、配电箱等产品的企业也有些参与，2021年南通大通电气有限公司占据了该市场的绝对份额，占比约70%左右，多年来一直为该领域的主要供应商。
四、结束语
展望未来，智慧城轨建设将为AFC行业发展带来巨大发展机遇。AFC专委会将在广大会员的支持下，继续完善和优化各项服务，通过提供年度市场分析、组织线上线下研讨会和论坛、网站、公众号新媒体等形式，及时为行业发展提供信息共享和交流平台，助推AFC行业高质量健康发展。
广大AFC从业者要直面现状和趋势，开阔眼界，积极主动拥抱新业态新技术合作，加速AFC与新技术的融入和贯通。百舸争流，不进则退。与其随波逐流，不如破釜沉舟，努力突破，倾力打造开放、智慧的全新AFC平台。
感谢全国轨道交通业主方和相关设计院专家对本次调查提供的支持，感谢各会员单位及相关企业积极提供数据支持，感谢各位专家提供的论证帮助！
