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2020年城市轨道交通AFC系统市场报告

(发表时间:2021年3月)

受突发疫情影响,2020年成为特殊且艰难的一年,轨道交通行业也深受波及,许多项目延迟或取消。但在全国人民共同努力下,中国经济克艰除难,逆势飞扬,成功度过艰难时刻,保障了“十三五”规划建设的完美收官。轨道交通行业在国家“新基建”政策指导下,在业内同仁努力下,因应大势,获得显著增长,运营里程和运营线路再创新高,轨道交通售检票系统也得到一定发展和壮大。

中国信息产业商会自动收费系统专业委员会(简称“AFC专委会”)是中国自动收费系统领域的行业组织,聚焦于推动轨道交通自动收费系统领域有序规范发展,也是自动收费系统行业信息及技术交流的平台。作为行业服务机构,AFC专委会近年来组织、收集行业数据,总结和分析市场变化趋势,实时为全行业提供最新、最全分析报告。在会员单位积极配合下,在行业专家指导下,AFC专委会在《2019年城市轨道交通AFC系统市场报告》经验基础上,历经2个多月编撰完成《2020年城市轨道交通AFC系统市场报告》,对2020年城市轨道交通自动售检票领域发展情况进行全面、细致的分析和解读,真实的反映我国AFC系统的建设和发展情况,为把握行业发展脉搏和方向指引提供独立、可信的参考依据。本报告作为轨道交通人士无偿使用的参考资料,限于客观因素,AFC专委会不对本报告内容做任何承诺,不对据此产生的经营或决策后果承担法律责任;

报告编写组:主编:郑志涛,参编:禹鹤林、于爽、李海博,审校:李宇轩、吴婷

 

一、城市轨道交通运营整体状况

2020年疫情冲击下我国经济承受了巨大压力,扩大内需成为促进经济发展的有效助力。轨道交通作为新基建的重要组成部分,得到国家的大力支持,在特殊之年仍获得积极发展,尤其是未来规划。2020年国家发改委批准了8个城市35条轨交线路计划,较2019年4个城市28条线路有大幅增长。AFC系统作为轨道交通的重点专业,在未来几年的轨道交通建设中有着更多的发展机遇。

由于AFC系统的招标和建设与轨道交通的批复和开通存在一定的延时性,一般情况下,新的线路开工建设2年后才开始AFC系统的招标工作,加之2018年和2019年度有大量AFC系统进行了互联网改造项目招标,因此在2020年AFC系统招标项目和金额较往年同期有较大幅度下降,同时许多项目也因疫情影响被推迟。

1、全国轨道交通累计运营里程

根据调查统计,截至2020年12月31日,我国内地累计开通运营城市轨道交通里程达到7913公里,较2019年新增1200公里,累计39个城市开通了城市轨道交通运营线路(不含单独有轨电车城市)。

其中一个显著的变化是除传统的北上广深第一集团军外,以成都、杭州、南京、青岛为主的第二集团军开通里程大幅增长,成都更是在2020年里程总数排在第三位,显示出我国轨道交通蓬勃的发展势头。

 

图表1:全国城市轨道交通里程汇总表

注:总里程为截止到2020年的累计,新增里程为2020年新增开通的里程;以上数据不含港澳台地区及其他单独有轨电车城市项目。

 

2、城市轨道交通运营线路情况 

截止到2020年,我国内地39个开通城市轨道运营线路211条,其中31个城市拥有2条线路以上,大部分轨道交通城市基本形成网络化运营的格局。

 

图表2:全国城市轨道交通线路汇总表

 

3、城市轨道交通运营车站情况

截止到2020年,我国内地在既有211条线路中开通了4624个车站,安装的各类售检票设备超过15万台,所有城市都已经开通扫码过闸功能,其中,自动检票96086个通道,自动售票机44142台,半自动售票机15672台。

 

图表3:全国城市轨道交通车站数量汇总表

 

 

二、轨道交通AFC系统应用现状

随着2020年新增1200公里线路的开通,我国内地全年新增车站784个,AFC相关设备的安装也得到了相应增长,检票机、售票机及半自动售票机等主要设备需求均有所提高,扫码过闸、人脸识别及互联互通等需求渐成常态,AFC系统应用呈现出新的发展变化。

1、检票机安装情况

截止到2020年,全国39个城市轨道交通AFC检票机累计安装96086个通道。

在目前及相当长时期内,AFC检票机仍是轨道车站最重要的设备,不仅是乘客进出站支付的载体,更是运营方营收的保证,也是客流统计分析的来源,其重要性不言而喻。

 

图表4: 2020年城市轨道交通AFC检票机安装汇总表

 

 

2、自动售票机安装情况 

截止到2020年,全国39个城市轨道交通AFC自动售票机累计安装44142台。近几年受互联网应用的影响,绝大多数自动售票机已经具备互联网购票功能,尚有约10%左右传统自动售票机面临互联网改造或替换。

 

图表5:2020年城市轨道交通AFC自动售票机安装汇总表

 

 

3、半自动售票机安装情况

截止到2020年,全国39个城市轨道交通AFC半自动售票机累计安装达到15672台。但随着新型支付技术的引入及地铁智慧车站的建设推广,AFC半自动售票机在功能和形式上将会有较大的改变。

 

图表6: 2020年城市轨道交通AFC半自动售票机安装汇总表

 

 

4、扫码过闸情况

2020年出于防疫安全考虑,各城市加大力度宣传推广非现金支付方式,提倡无接触购票和过闸,减少新冠病毒通过现金、实体票卡发生间接传染的可能性,客观上促进了扫码过闸成为主要乘车过闸的方式。

其中呼和浩特、深圳、杭州、天津、福州、昆明、西安、郑州等城市扫码过闸客流比例已达到60%以上,绝大多数城市扫码过闸比例都超过客流三分之一,增长势头强劲。

 

图7: 2020年城市轨道交通AFC扫码过闸比例汇总情况

 

5、扫码购票情况 

在售检票支付形式上,乘客使用手机在售票机上扫码购票已经成为购票的主要方式,大大减少现金的使用。

2020年,内地39个开通轨道线路城市中有23个城市扫码购票比例超过50%,济南、广州更是超过90%,展现出全面普及、覆盖的趋势。

 

图表8: 2020年城市轨道交通AFC扫码购票比例汇总情况

 

 

6、人脸识别技术情况 

由于新冠疫情影响深远,除了对现金和实体票卡的防疫要求外,还对于人脸识别支付的推广普及起到一定的加速作用。在保证防疫安全的前提下,部分地铁公司也在积极探索人脸识别支付的实现途径。2020年各城市地铁人脸识别支付实施进展如下。

 

图表9: 2020年城市轨道交通人脸识别技术应用汇总情况

 

 

此外,还有武汉、昆明、南昌、合肥、苏州等在内部进行测试。

人脸识别支付作为人工智能、大数据等信息技术在售检票领域的最新应用,对提升乘客体验、推动AFC系统智慧化发展将起到重要作用。但从上述城市的实际使用情况来看,仍需进一步完善和探索,整体上讲,人脸识别支付还处于前期试验阶段,距大规模普及尚需时日。

7、交通一卡通互联互通情况

根据交通运输部数据,截止到2020年,共有34个城市轨道交通实现交通一卡通的互联互通。

 

图表10: 2020年全国一卡通互通汇总情况

 

8、轨道交通APP互通情况 

在跨城市互联互通支付方面,长三角都市圈、成渝都市圈、京津都市圈已基本成型。

国家“十四五”规划建议中明确提出,要“加快建设交通强国,加快城市群和都市圈轨道交通网络化”。对于轨道交通AFC行业,加快推进跨城市互联互通支付是首要任务。在此基础上,需要再进一步研究和推进城市群和都市圈内AFC技术的标准互通,以期达到协同发展、共同繁荣。

 

图表11: 2020年城市轨道交通APP互通汇总情况

 

三、轨道交通AFC系统设计领域状况

在AFC系统建设过程中,设计院的规划设计起着非常重要作用,它不仅是业主和企业的参谋,也是AFC技术应用与推广的重要导引者。

在对12家设计院、267个项目的调查显示,在项目的设计过程中,各家设计院紧跟AFC系统相关技术和系统的发展趋势,以“智慧地铁、城轨云”建设理念,以云平台、BIM为基础,实现“智慧建设”、“智慧运行”、“智慧运维”。面向运营一体化,围绕乘客服务,AFC系统引入自助票务处理终端、人脸识别、语音购票等智能设备和技术实现乘客的自主服务。

 

图表12:2020年轨道交通AFC系统设计项目汇总表

 

 

四、轨道交通AFC系统项目统计

轨道交通AFC系统项目主要体现在每年AFC系统集成项目的招标,2020年招标项目受整体市场影响,有较大幅度下降,全行业项目数量和项目金额均较2019年下降约一半。

在市场份额上,浙大网新、京投亿雅捷、熊猫信息、普天轨道、中软等主流集成商占据了主要份额,与往年相比,格局变化不大。

 

图表13:2020年轨道交通AFC及相关项目统计汇总表

 

 

五、轨道交通AFC系统设备销售统计 

2020年整体市场环境直接影响了AFC设备的交货数量,全年主要AFC设备交货数量为27517台,较2019年下降约45%,由于2020年新签AFC合同额较2019年减少,将进一步加大设备制造商的经营压力。

由于移动支付和人脸识别技术的推广应用,对自动售票机的需求也在下降。新线路招标中对自动售票机的需求明显减少,部分城市项目已经明确不再招标。

随着近年来地铁先行城市(如北上广深等)AFC老旧设备改造渐进尾声,市场设备改造需求也在减少。而其他城市设备多处于新建、新应用阶段,未来3-5年内无大规模改造意愿。

主要AFC设备制造商仍以雷格特、广电运通、永旭、博宁福田为主,其传统制造模式面临AFC技术和需求革新的挑战,应积极适应和做好应对。

 

图表14:2020年轨道交通AFC设备销售统计汇总表

 

 

六、轨道交通AFC系统检票机门机构销售统计

AFC检票机的门机构主要分三种形式:三杆门、剪式门和拍打门,其中:剪式门是主流产品,市场应用占比达81%;其次是近年兴起的拍打门,市场份额10%;而作为第一代的三杆门,仍占有9%的市场存量,主要集中在较早启动的轨道城市中(据统计,全国还有七个城市存有少量这种传统的通道)。

作为AFC检票机主要核心模块,门机构单元主流供应商较为集中,主要有跨国品牌和本土品牌,两者市场占有率基本均衡。

2020年,我国内地门机构单元销售共13169套。剪式门占全年出货的71%份额,达9319套,固力保品牌为主要供应商,占比48%;拍打门全年销售3850套, MA品牌为主要供应商,占比32%。

 

图表15:2020年轨道交通AFC检票机门机构销售统计汇总表

 

 

七、结束语

2020年AFC行业客观上受疫情影响较大,同时也受到互联网票务和智慧地铁等新模式和概念的冲击,急需突破和转型。行内各企业都在思考AFC产业结构布局是否合理,研发投入是否足够及持续,新型支付技术的跟进是否同步,与互联网、物联网、信息技术的结合是否顺畅等等。经过近年来的快速发展,现在的AFC与时俱进,早已不是原来的传统AFC,已经步入到“智慧AFC”发展阶段。新技术的融入和相关专业的贯通都将AFC的外延无限扩大,拘泥于传统的架构与经验已与时代不符,与未来需求脱节。唯有直面问题、积极改善,加大投入、提升层次、扩大眼界、拥抱新业态新技术合作,才能使全体AFC产业平稳顺利地向智慧地铁、智慧车站和智慧乘客服务转型发展。

展望未来,我们已进入“十四五”规划的宏伟蓝图中,智慧交通将给AFC行业带来巨大的发展机遇,打造更加开放、创新的售检票平台是我们AFC人的荣誉和责任。AFC专委会在广大会员的支持下,将继续完善和优化各项服务,通过提供年度市场分析报告等形式,及时为行业发展提供信息共享、交流平台,以论坛、专题会议、网站、公众号新媒体等方式助推AFC行业高质量健康发展。

感谢全国轨道交通业主方和相关设计院专家对本次调查提供的支持,感谢各会员单位积极提供数据支持,感谢各位专家提供的论证帮助!

 

 

 

 

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